Kanzlei für Aktien- und Kapitalmarktrecht

Rechtssichere Beratung für dynamische Kapitalmärkte 

Der Zugang zu Kapital ist für viele Unternehmen die zentrale strategische Frage. Investitionen in Transformation, Digitalisierung und internationale Expansion erfordern neue Finanzierungsquellen – gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen an Unternehmen, die den Kapitalmarkt betreten  oder bereits börsennotiert sind. 

Unser breit aufgestelltes Kapitalmarktteam konzentriert sich auf die aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung von börsennotierten (und einen Börsengang planenden) Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen (insbesondere IPOs, Bezugsrechtsemissionen, Börsennotierungen, öffentliche Übernahmen und Übernahmeverteidigungen), die strategische Organberatung und Hauptversammlungen. Darüber hinaus beraten wir auch Investmentbanken als Underwriter bei IPOs und Kapitalerhöhungen sowie als Finanzberater auf der Grundlage langjähriger Beziehungen. Wir beraten auch bei Anleihen und Wandelanleihen. 

Das deutsche Taylor Wessing Capital Markets Team ist bekannt für seine nachweisbare und beeindruckende Erfolgsbilanz mit einer Vielzahl abgeschlossener Kapitalmarkttransaktionen. Unser Team kann auf eine umfangreiche Transaktionserfahrung zurückgreifen und verfügt insbesondere mit seinen Partnern und weiteren Teammitgliedern über die notwendigen Kapazitäten, um komplexe Kapitalmarkttransaktionen jeglicher Art und Größe mit höchster Beratungsqualität zu begleiten.

Kapitalmarkttransaktionen gehören zu den komplexesten Projekten im Wirtschaftsrecht. Neben gesellschaftsrechtlichen Fragen müssen umfangreiche regulatorische Anforderungen sowie internationale Marktstandards berücksichtigt werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Corporate-, Steuer- und Regulatory-Teams stellen wir sicher, dass Kapitalmarkttransaktionen effizient strukturiert und rechtssicher umgesetzt werden können.

Beratung im Aktien- und Kapitalmarktrecht für Emittenten und Investoren 

Unser Team berät entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – von der Vorbereitung eines Börsengangs über die laufende kapitalmarktrechtlichen Beratung börsennotierter Gesellschaften bis zu einem Squeeze-out und Delisting. Unsere Beratung verbindet dabei  juristische Exzellenz mit einem „Hands-on“-Approach.

Zu unseren Mandanten gehören insbesondere: 

• börsennotierte Unternehmen 
• Unternehmen vor einem Börsengang (IPO)
• Private-Equity- und Growth-Investoren
• internationale Emittenten mit Listing in Europa

Als international aufgestellte Kanzlei im Aktien- und Kapitalmarktrecht begleiten wir Mandanten regelmäßig bei grenzüberschreitenden Transaktionen.

Beratung börsennotierter Unternehmen

Vorstand und Aufsichtsrat bieten wir eine aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung auf höchstem Niveau, die es ihnen ermöglicht, die operativen und strategischen Zielsetzungen von börsennotierten Unternehmen rechtssicher umzusetzen. Ein wesentlicher Beratungsansatz ist dabei stets Lösungsmöglichkeiten zu finden, die auch bei einer schwierigen Rechtslage das Erreichen dieser Ziele sicherstellt. Wir haben eine Vielzahl von komplexen Strukturmaßnahmen erfolgreich für unsere Mandanten begleitet und sind mit den vielfältigen Facetten und Themen, auch im Umgang mit Minderheitsaktionären, bestens vertraut. Diese Erfahrung ermöglicht uns, auch bei unvorhersehbaren Schwierigkeiten in der Transaktionsdurchführung geeignete Auswege zu finden. 

Die Begleitung börsennotierter Unternehmen bei der Einhaltung der „Being-Public“ Folgepflichten gehört ebenfalls zu unserem Tagesgeschäft. Wir verfügen über umfassendes Know-how zu sämtlichen Zulassungsfolgepflichten und deren praxisnaher Umsetzung und verbinden dabei juristische Exzellenz mit einem „Hands-on“-Approach. Wir verfolgen aktuelle Rechtsentwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene und verfügen zudem über gute Kontakte zu den Aufsichtsbehörden.

Öffentliche Übernahmen und Public M&A

Unser Public M&A-Team unterstützt Bieter und Zielgesellschaften bei öffentlichen Übernahmen und ist mit allen rechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang bestens vertraut. Wir haben eine Vielzahl von Übernahmetransaktionen begleitet und verfügen über eine langjährige und umfassende Expertise. Mit dieser Erfahrung bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl rechtliche als auch strategische Aspekte integrieren.

Unsere Mandanten entscheiden sich aus den nachfolgenden Gründen für eine Zusammenarbeit mit uns bei öffentlichen M&A-Transaktionen:

• Ein kreatives, dynamisches und eingespieltes Team mit langjähriger Erfahrung sorgt für eine reibungslose Transaktionsabwicklung auf höchstem Niveau
• Transaktionsberatung durch einen Hauptansprechpartner auf Partnerebene, der bereit ist, die 'extra Meile' zu gehen
• Taylor Wessing ist eine der wenigen Kanzleien, die alle wesentlichen Industriesektoren abdeckt und Erfahrung in der Beratung über alle Unternehmensgrößen und Transaktionsvolumina hinweg hat
• Großes und erfahrenes Team, das auch komplexe Umtauschangebote sowohl auf der "Angebotsseite" als auch auf der "Prospektseite" betreut
• Umfassende Unterstützung in allen Projektphasen, vom NDA, Zeitplan, Letter of Intent/Term Sheet bis hin zur Verhandlung von Business Combination Agreement (BCA), Share Purchase Agreement (SPA) sowie Irrevocable Undertakings über die Erstellung und Genehmigung der Angebotsunterlage, zu allen erforderlichen Bekanntmachungen und zum Abschluss des Angebots
• Langjährige und gute Beziehungen zur Übernahmeabteilung der BaFin und reibungslose Abstimmung mit den zuständigen Sachbearbeitern vor und nach Einreichung der Angebotsunterlage
• Langjährige Best-Friends-Beziehungen zu US-amerikanischen und anderen ausländischen Anwaltskanzleien zur Unterstützung von Übernahmeangeboten mit Auslandsbezug (z.B. im Falle einer großen Anzahl von US-Aktionären am Target)