Taylor Wessing hat den börsennotierten Immobilienkonzern Aroundtown SA bei seinem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der im SDAX gelisteten TLG Immobilien AG rechtlich beraten. Das Übernahmeangebot war als Tauschangebot strukturiert, TLG-Aktionäre konnten ihre TLG-Aktien im Verhältnis von 1 zu 3,6 in neue Aktien von Aroundtown tauschen, die hierzu eine Sachkapitalerhöhung durchführte. Etwa 78 Prozent der Aktionäre von TLG nahmen die Übernahmeofferte an. Die Übernahme, mit einem Volumen von rund drei Milliarden Euro, stellte im Jahr 2019 den größten Zusammenschluss im deutschen Immobiliensektor dar und schuf den drittgrößten börsennotierten Immobilienkonzern Europas.
Taylor Wessing beriet federführend auf Bieterseite bei der grenzüberschreitenden Strukturierung der Transaktion, der Verhandlung des Business Combination Agreement (BCA) mit TLG sowie zum Gestattungsverfahren der Angebotsunterlage mit der BaFin und zum Billigungsverfahren für den Wertpapierprospekt mit der luxemburgischen CSSF. Der Aktienumtausch wurde durch die Deutsche Bank als Settlement Agent und J.P. Morgan als Listing Agent abgewickelt. Aroundtown wurde bei der Übernahme zudem von JP Morgan, Deutsche Bank, Kempen and Victoria Partners als Financial Adviser beraten.
Rechtliche Berater Aroundtown SA
Taylor Wessing: Marc-Oliver Kurth (Federführung, Partner, Corporate/M&A, Capital Markets, Berlin); Oliver Rothley (Co-Federführung, Partner Corporate/Capital Markets, München); Sebastian Klabunde (Salary Partner, Corporate/Capital Markets), Ralf Tietz (Salary Partner, Corporate & M&A/Capital Markets), Ulrich Reers (Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Sieglinde Mesch (Associate, Corporate/Capital Markets), Christian Ahrendt (Senior Associate, Corporate/Capital Markets), Moritz Meyer-Bruhns (Associate Corporate/Capital Markets), Felix Paul (Professional Support Lawyer) alle Berlin sofern nicht anders angegeben
Erwähnung des Deals in der JUVE.
